Sonsuz gizem manasına gelen “Muge” takma adıyla Miyo Sasaki, parlak bir kişiliğe sahip, ayrıca evde de okulda da fazlasıyla enerjik birisidir. Aynı zamanda da sınıf arkadaşı Kento Hinode’ye karşı hisleri vardır. Miyo defalarca Kento’nun dikkatini çekmeye çalışır fakat Kento onu farketmez bile. Sonraları ona yaklaşmanın tek yolunun Kento’yu bir kediye dönüştürmesi olduğunu anlar, fakat bir noktadan sonra kedi ile arasındaki bağ oldukça garip bir hal almaya başlar.
